JAKARTA – PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Jumat (29/11) besok. Dalam hajatan ini, AADI mematok harga penawaran sebesar Rp5.550 per saham, dengan masa penawaran umum akan berlangsung hingga 3 Desember 2024.
Dalam IPO ini, AADI menawarkan sebanyak 778.689.200 (778,68 juta) saham dengan nilai nominal Rp3.125 per saham. Dengan harga penawaran Rp5.550 per saham, AADI diproyeksikan akan mengantongi dana segar hingga Rp4,32 triliun.
Setelah dikurangi biaya emisi, dana hasil IPO ini akan dialokasikan sebagai berikut:
- Sekitar 37,23 persen digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, PT Maritim Barito Perkasa (MBP). Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan investasi dan operasional MBP, seiring dengan meningkatnya permintaan jasa akibat pertumbuhan produksi batubara Grup Adaro Andalan.
- Sekitar 14,89 persen dialokasikan untuk pembayaran sebagian pinjaman kepada PT Adaro Indonesia berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 3 Mei 2024.
- Sisa dana akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok pinjaman kepada PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 24 Juni 2024.
Penjamin dan Tahapan IPO
Dalam pelaksanaan IPO ini, AADI menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sebelumnya, AADI telah menggelar tahap penawaran awal (book building) pada 12-18 November 2024, dengan rentang harga Rp4.590 hingga Rp5.900 per saham.
Berikut jadwal lengkap IPO AADI :
- Tanggal Efektif: 26 November 2024
- Masa Penawaran Umum: 29 November – 3 Desember 2024
- Tanggal Penjatahan: 3 Desember 2024
- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 4 Desember 2024
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 5 Desember 2024
IPO dan Divestasi ADRO
IPO AADI merupakan bagian dari divestasi segmen batubara termal PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Setelah pencatatan saham AADI di BEI, ADRO akan melanjutkan proses Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS).
Dalam proses PUPS, ADRO berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 saham AADI kepada pemegang saham ADRO yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal tertentu.
Rasio pemesanan saham AADI melalui PUPS akan ditetapkan berdasarkan kepemilikan masing-masing pemegang saham ADRO pada tanggal pencatatan PUPS.
Dengan aksi korporasi ini, AADI diharapkan dapat memperkuat posisi keuangannya dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Grup Adaro Andalan.
